1937年哈尔滨遭日殖民统治，日伪残酷围剿抗日力量。哈尔滨口琴社实为中共地下情报据点，秦娜带领社员以演奏为掩护，秘密传递情报，开展抗日斗争。日伪突袭据点时，秦娜沉着周旋，特务科副科长陈宇暗中掩护，口琴

90年代的北京，冬去春来小旅馆，见证了一群来自天南海北怀揣梦想的青年男女跌宕起伏的北漂生活。痴迷剧本创作但不断被退稿的徐胜利屡败屡战；渴望站上高雅舞台的歌手庄庄却只能在走穴商演中求生存；希望能演女主角