改编自家田庄子同名小说。 　　拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆 饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛 饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。 　　

大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（緒形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将尚在襁褓中的女儿托付给胜造。二十年后，胜造成为一名艺妓的中介人，他的女儿